CRM sob medida: quando o CRM de mercado deixa de servir
Quando faz sentido construir um CRM próprio em vez de adaptar uma ferramenta pronta, o que ele precisa ter no início e como integrá-lo a ERP, WhatsApp e site.
Clínica que cresce passa a viver entre software de agenda, portal da operadora, prontuário de um fornecedor e planilha de repasse. Desenvolvemos a camada que costura essas peças: jornada do paciente, pacotes de tratamento, repasse e visão da rede, integrada ao prontuário e ao faturamento que você já usa. O que é regulado e já tem fornecedor maduro, a gente integra em vez de reinventar.
Solicitar diagnóstico gratuitoO escopo final sai do diagnóstico da sua operação.
Um paciente, um plano, várias etapas e vários profissionais. Recepção, médico e terapeuta acompanham o andamento do tratamento, cada um com o nível de detalhe que a função permite.
Venda, consumo e saldo de pacotes que misturam consulta, sessão e exame, com alerta de vencimento e de sessão ainda não agendada.
Guias pendentes, autorizadas e negadas por operadora, com aviso antes da validade expirar e vínculo com o atendimento realizado.
Cálculo por procedimento, convênio e unidade, com memória de cálculo que o profissional confere linha a linha antes do pagamento.
Confirmação, preparo para exame e lembrete de retorno pelo WhatsApp oficial, com a resposta do paciente atualizando a agenda.
Ocupação por sala e profissional, faltas por especialidade e glosa por operadora consolidadas de todas as unidades.
Perfis por função e unidade, com registro de quem abriu qual ficha e quando.
Raramente recomendamos. Prontuário tem exigências de guarda, integridade, autoria e assinatura digital que produtos maduros já cumprem, alguns com certificação da SBIS. Construir um para uma única clínica significa assumir esse peso regulatório sem necessidade. O que desenvolvemos é o que está em volta: a jornada do paciente, os pacotes, o repasse e a integração que faz o agendamento abrir o atendimento no prontuário que você já usa.
Ajuda nas causas que estão sob controle da clínica: guia sem autorização válida, procedimento lançado com código diferente do autorizado, dado de beneficiário incompleto e lote enviado fora do prazo contratual. Essas checagens rodam antes do envio, e não depois do demonstrativo. Glosa por divergência de entendimento com a operadora continua existindo, mas passa a ser registrada por motivo, o que dá argumento para recurso e renegociação.
Dá, e é requisito de projeto numa clínica multiprofissional. A recepção vê agenda, cadastro e saldo de pacote. O médico vê a evolução resumida das outras especialidades, se a clínica definir assim. Anotações que o conselho da profissão trata como restritas, como as do psicólogo, ficam só com o autor. Cada abertura de ficha fica registrada, o que também ajuda a responder pedidos de titulares com base na LGPD.
Não necessariamente. Um caminho comum é manter o sistema de cada unidade no início e construir por cima o cadastro único de pacientes e a visão consolidada, via integração. Isso já resolve o paciente que troca de unidade e o relatório somado à mão. A unificação dos sistemas, se fizer sentido, vem depois, com a operação rodando e os dados já conciliados.
Pode, dentro de regras que a clínica define: antecedência mínima, especialidades permitidas e horários livres. A remarcação atualiza a agenda na hora. O que não passa pelo robô é dúvida clínica: se o paciente descreve sintoma ou pede orientação, a conversa vai para uma pessoa da equipe. Isso protege o paciente e a clínica.
Cada projeto é desenhado sob medida para o seu processo, e o investimento é definido sob consulta depois de entendermos o contexto. O diagnóstico inicial não tem custo: descreva o cenário e respondemos em até um dia útil.
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