Plataformas web e SaaS 8 min de leitura
Como desenvolver um marketplace B2B do zero
Validação de vendedores, catálogo, cotação, split de pagamento, comissão e emissão fiscal: o que é preciso para lançar um marketplace B2B que funciona.
Portal do cliente sob medida integrado ao seu sistema
Boa parte das mensagens que chegam ao atendimento pede algo que o cliente poderia ver sozinho: segunda via, status do pedido, nota fiscal, contrato. Um portal do cliente integrado aos seus sistemas resolve essas demandas em autoatendimento e libera a equipe para o que precisa de conversa.
Quando faz sentido
- O atendimento responde todos os dias os mesmos pedidos de segunda via, nota e status.
- Clientes recebem documentos por e-mail, perdem, pedem de novo ou usam versões antigas.
- Não existe um histórico único de pedidos, chamados e contratos por cliente.
- A concorrência já oferece acesso online e os clientes começaram a cobrar isso.
- O envio de documentos pelo cliente, como cadastro e comprovantes, acontece por WhatsApp e se perde.
O que entregamos
Os módulos mais comuns. O escopo final sai do diagnóstico do seu processo.
Login seguro e multiusuário
Acesso por empresa com vários usuários e perfis, autenticação em dois fatores e recuperação de senha segura.
Financeiro em autoatendimento
Títulos em aberto, segunda via de boleto, Pix copia e cola, histórico de pagamentos e notas fiscais para download.
Pedidos e entregas
Status de cada pedido, rastreio da entrega e histórico de compras, atualizados a partir do ERP.
Chamados e solicitações
Abertura e acompanhamento de chamados com anexos, prazos de atendimento e notificação a cada mudança.
Documentos e contratos
Contratos, laudos, certificados e relatórios organizados por cliente, com controle de versão e assinatura eletrônica quando necessário.
Envio de documentos pelo cliente
Área para o cliente enviar arquivos, com validação de formato e fila de conferência para a equipe interna.
Notificações
Avisos por e-mail e WhatsApp quando há nova fatura, documento ou mudança de status, com link direto para o portal.
Painel administrativo
Onde a equipe gerencia acessos, publica conteúdo e acompanha o uso do portal.
Integra com o que você já usa
- TOTVS
- SAP
- Omie
- Conta Azul
- Salesforce
- WhatsApp Business Platform
- Pix/Open Finance
- SEFAZ NF-e/NFS-e
Como funciona
- 1
Diagnóstico do atendimento
Analisamos as demandas mais frequentes e os sistemas onde a informação já existe. Sem custo.
- 2
Desenho da jornada
Telas e fluxos priorizados pelo volume de demandas que resolvem, validados com clientes de verdade sempre que possível.
- 3
Primeira versão
As funções de maior demanda, geralmente financeiro e status de pedido, integradas e publicadas para um grupo de clientes.
- 4
Abertura para toda a base
Ajustes a partir do uso, comunicação aos clientes e liberação gradual.
- 5
Evolução
Novas funções conforme o uso real, como chamados, documentos e indicadores, sem reescrever a base.
O que muda na operação
- Menos demandas repetitivas chegando ao atendimento.
- Cliente com acesso às próprias informações a qualquer hora.
- Histórico único e organizado de cada cliente.
- Documentos entregues com registro de quem acessou e quando.
- Relacionamento com o cliente mais profissional e menos dependente de e-mail.
Segmentos que mais usam
- Serviços B2B
- Indústria
- Distribuição
- Contabilidade
- Imobiliário e condomínios
- Educação
- Saúde
- Provedores de internet
Perguntas frequentes
O portal precisa de um sistema novo por trás?
Não. Na maioria dos casos o portal é uma camada sobre os sistemas que a empresa já usa: consulta títulos e notas no ERP, pedidos no sistema de vendas e chamados no CRM. Quando algum sistema não tem API, criamos um conector específico. O cliente enxerga um lugar só, e a equipe continua trabalhando nas ferramentas de sempre.
Como o portal protege os dados de cada cliente?
O isolamento entre clientes é aplicado no servidor, em cada consulta, e não depende de a tela esconder informação. Usamos autenticação com segundo fator, sessões com expiração, registro de acessos e testes automatizados que verificam que um cliente não consegue ver dados de outro. Dados pessoais seguem os princípios da LGPD, com coleta limitada ao necessário e trilha de acesso.
Dá para ter um aplicativo além do portal web?
Dá, e o caminho mais comum é começar pelo portal web responsivo, que funciona bem no celular e não depende de instalação. Se os clientes usam o serviço com frequência ou precisam de notificações e recursos do aparelho, um aplicativo pode consumir a mesma API do portal, sem duplicar regras de negócio.
Os clientes vão realmente usar o portal?
A adoção depende de o portal resolver algo melhor que o canal atual. Por isso começamos pelas demandas mais frequentes, enviamos links diretos nas notificações em vez de pedir que o cliente lembre do endereço e simplificamos o primeiro acesso. O painel administrativo mostra o uso real, o que orienta as próximas funções e a comunicação com a base.
O portal pode ter a identidade visual da nossa empresa e domínio próprio?
Sim. O portal é desenvolvido com a identidade visual da sua marca e publicado em um endereço do seu domínio, como portal.suaempresa.com.br. Como o código é da sua empresa, não há marca de fornecedor nem limite de personalização imposto por uma plataforma de terceiros.
Vamos desenhar essa solução para a sua empresa?
Cada projeto é desenhado sob medida para o seu processo, e o investimento é definido sob consulta depois de entendermos o contexto. O diagnóstico inicial não tem custo: descreva o cenário e respondemos em até um dia útil.
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