Automação de processos 11 min de leitura
Cobrança recorrente com Pix Automático no seu sistema
Como integrar Pix Automático, Pix com vencimento, boleto e cartão ao seu sistema, com régua de cobrança, retentativas e baixa automática via webhook.
Automação de processos empresariais sob medida
Tarefa repetitiva feita à mão consome horas, erra e depende de quem sabe fazer. Automatizamos rotinas de ponta a ponta, como faturamento, conciliação, cobrança, emissão de notas e aprovações, com registro de cada passo e alerta quando algo sai do padrão.
Quando faz sentido
- A equipe passa boa parte do dia copiando dados de um sistema para outro.
- O fechamento depende de conferência manual de extratos, notas e planilhas.
- Erros de digitação geram nota errada, cobrança indevida ou pagamento duplicado.
- Aprovações circulam por e-mail e ninguém sabe em que etapa um pedido está.
- Um processo crítico para quando a pessoa responsável sai de férias.
O que entregamos
Os módulos mais comuns. O escopo final sai do diagnóstico do seu processo.
Mapeamento do processo atual
Cada etapa, decisão e exceção documentada com quem executa hoje, para automatizar o processo real e não o do manual.
Fluxos com regras e exceções
A automação segue as regras de negócio e encaminha para uma pessoa só o que foge delas, com o contexto necessário para decidir.
Emissão fiscal automática
NF-e e NFS-e emitidas a partir do evento que as origina, com tratamento de rejeição da SEFAZ ou da prefeitura e reenvio controlado.
Conciliação bancária
Extratos e arquivos de retorno lidos automaticamente e casados com os títulos, com baixa no sistema e fila de pendências para o que não casar.
Régua de cobrança
Lembretes antes e depois do vencimento, segunda via e baixa automática por Pix ou boleto, com histórico por cliente.
Aprovações digitais
Pedidos, reembolsos e compras aprovados por alçada no sistema ou por link, com registro de quem aprovou e quando.
Leitura de documentos
Notas, boletos e comprovantes lidos de XML, PDF ou imagem, com validação e revisão humana quando a leitura é incerta.
Registro e reprocessamento
Cada execução deixa rastro. Falhas aparecem num painel, com o motivo e a opção de reprocessar.
Integra com o que você já usa
- SEFAZ NF-e/NFS-e
- Pix/Open Finance
- Omie
- Bling
- Conta Azul
- TOTVS
- Google Workspace
- Microsoft 365
Como funciona
- 1
Diagnóstico e priorização
Listamos as rotinas manuais, o esforço de cada uma e o risco de erro, e escolhemos por onde começar. Sem custo.
- 2
Desenho do fluxo automatizado
Regras, exceções, pontos de aprovação humana e integrações necessárias, validados com quem executa o processo hoje.
- 3
Execução em paralelo
A automação roda ao lado do processo manual por um período, e os resultados são comparados antes de desligar o trabalho manual.
- 4
Virada e monitoramento
O processo automatizado assume, com alertas, painel de exceções e um responsável definido para cada tipo de falha.
- 5
Próximas rotinas
Com a primeira automação estável, as seguintes aproveitam integrações e padrões já construídos.
O que muda na operação
- Equipe dedicada a análise e atendimento, não a digitação.
- Menos erros em notas, cobranças e lançamentos.
- Fechamento mais rápido e previsível.
- Processos que não dependem de uma pessoa específica.
- Histórico completo de cada execução para auditoria.
Segmentos que mais usam
- Serviços
- Contabilidade e BPO financeiro
- Distribuição
- Indústria
- Saúde
- Educação
- Imobiliário
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre RPA e automação por integração?
RPA imita uma pessoa usando a tela: clica, copia e cola. É rápido de montar, mas quebra quando a tela muda. A integração por API ou banco de dados conversa direto com o sistema e é muito mais estável. Usamos integração sempre que o sistema permite e reservamos RPA para quando não há outra saída, isolado de forma que possa ser substituído no futuro.
O que acontece com a equipe que faz esse trabalho hoje?
Na prática, a equipe deixa de digitar e passa a tratar exceções, analisar e atender. Toda automação séria precisa de alguém que entenda o processo para decidir os casos fora da regra, e quem faz o trabalho hoje é a pessoa mais preparada para isso. Envolver essa equipe desde o mapeamento também evita automatizar um processo que só existe no manual.
E se a automação errar?
Ela é desenhada para falhar de forma visível. Cada execução é registrada, regras de validação barram resultados fora do esperado e o que não pode ser decidido automaticamente vai para uma fila de revisão humana. Antes da virada, a automação roda em paralelo ao processo manual e os resultados são comparados. Se um erro passar, o histórico mostra exatamente o que aconteceu e permite corrigir e reprocessar.
Dá para automatizar a emissão de nota fiscal de serviço em qualquer município?
Na maioria dos casos, sim. Com a adoção do padrão nacional da NFS-e, a emissão tende a ficar mais uniforme, mas ainda há municípios com sistemas e regras próprios. No diagnóstico, verificamos a situação de cada município onde a empresa emite e, quando faz sentido, usamos um provedor de emissão que já mantém essas variações atualizadas.
Por qual processo vale começar a automatizar?
Pelos que combinam volume alto, regras claras e dados que já chegam em formato digital, como conciliação bancária, emissão de notas e baixa de títulos. Também pesa o custo do erro: processos em que uma falha gera multa, cobrança indevida ou retrabalho grande são bons candidatos. Evite começar por um processo que está mudando ou que ninguém sabe descrever direito. Automatizar um processo confuso só faz o erro acontecer mais rápido.
Vamos desenhar essa solução para a sua empresa?
Cada projeto é desenhado sob medida para o seu processo, e o investimento é definido sob consulta depois de entendermos o contexto. O diagnóstico inicial não tem custo: descreva o cenário e respondemos em até um dia útil.
Falar com a Pervian TechPara se aprofundar
Esta solução faz parte do nosso serviço de Aplicações Web. Mais artigos em Automação de processos.
- Automação de processos 11 min de leitura
Como automatizar a admissão de funcionários
Coleta de documentos, exame admissional, assinatura eletrônica e envio ao eSocial: como automatizar a admissão sem planilha e sem correr atrás de papel.
- Automação de processos 11 min de leitura
Conciliação bancária automática: Pix, boleto e cartão
Extrato por API ou arquivo, txid do Pix, nosso número do boleto e repasse de cartão: como automatizar a conciliação e deixar ao financeiro só as exceções reais.