CRM sob medida: quando o CRM de mercado deixa de servir
Quando faz sentido construir um CRM próprio em vez de adaptar uma ferramenta pronta, o que ele precisa ter no início e como integrá-lo a ERP, WhatsApp e site.
Da abertura do chamado à assinatura do cliente, a ordem de serviço passa por atendimento, agenda, técnico, estoque e faturamento. Desenvolvemos sistemas de OS com aplicativo para o técnico em campo e painel para quem coordena, integrados ao estoque e ao faturamento.
Os módulos mais comuns. O escopo final sai do diagnóstico do seu processo.
Por telefone, portal, e-mail ou WhatsApp, com classificação, prioridade e vínculo ao cliente, ao equipamento e ao contrato.
Distribuição de ordens por técnico, região e especialidade, com visão de agenda e remanejamento em caso de urgência.
Rota do dia, dados do equipamento, histórico de atendimentos, checklist, fotos antes e depois e assinatura do cliente na tela, funcionando sem sinal.
Consumo registrado na OS, baixa do estoque do veículo ou do depósito e solicitação de reposição.
Prazos de atendimento por contrato, alerta antes do vencimento e indicadores de cumprimento por cliente.
Planos por equipamento que geram ordens automaticamente pela periodicidade ou pelo uso.
Documento gerado ao fim da OS com fotos, checklist e assinatura, enviado automaticamente ao cliente.
OS concluídas liberam o faturamento no ERP, com emissão de NFS-e e inclusão das peças utilizadas.
Acompanhamos técnicos em campo e a coordenação no escritório para mapear o ciclo real da OS. Sem custo.
Tipos de serviço, checklists, regras de SLA, papéis e integrações com estoque e faturamento.
App e painel em uso por uma equipe ou região, com ajustes rápidos a partir do campo.
Expansão para todas as equipes, carga de clientes, equipamentos e contratos, e treinamento.
Preventivas, portal do cliente, indicadores de produtividade e novas integrações.
Se um sistema pronto atende o seu fluxo, é a opção mais rápida e vale considerar. Sob medida faz sentido quando a operação tem regras que o produto não modela, como checklists por tipo de equipamento, SLA por contrato, estoque em veículo ou integração profunda com o ERP, ou quando o custo de licença por técnico cresce mais que o valor entregue. O diagnóstico ajuda a comparar as opções com honestidade.
Sim, e esse é um requisito de projeto, não um extra. O técnico baixa as ordens do dia com o histórico necessário, trabalha normalmente sem conexão, registra fotos, checklist e assinatura, e tudo sincroniza quando o sinal volta. O app mostra claramente o que ainda não foi enviado, para que ninguém ache que concluiu uma OS que ainda está só no aparelho.
A assinatura desenhada na tela, somada ao registro de data, hora, localização, fotos e identificação do técnico, é uma evidência consistente de que o serviço foi prestado e aceito. A legislação brasileira admite assinatura eletrônica em diferentes níveis de comprovação, e o adequado depende do documento e do risco. Para contratos e termos que pedem mais garantia, integramos plataformas de assinatura eletrônica.
Sim. O sistema pode incluir um portal ou um canal no WhatsApp em que o cliente abre chamados, envia fotos do problema, acompanha o status e recebe o relatório de atendimento ao final. Os chamados entram na mesma fila da central, já vinculados ao contrato e ao equipamento, o que evita retrabalho e perguntas repetidas.
Cada veículo pode ser tratado como um depósito. As peças saem do almoxarifado por transferência, são baixadas do estoque do veículo quando registradas na OS e a reposição é solicitada a partir do consumo. Contagens periódicas do estoque do carro mostram divergências por técnico. Assim, peça usada entra no faturamento e peça sumida aparece no relatório, em vez de passar despercebida.
Cada projeto é desenhado sob medida para o seu processo, e o investimento é definido sob consulta depois de entendermos o contexto. O diagnóstico inicial não tem custo: descreva o cenário e respondemos em até um dia útil.
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